Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга, который задумал угрозу для самой школы.
Юноша и не подозревает, какие испытания ждут впереди его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, которые приготовила для них судьба.
