Владивосток, 1920 год. В хаосе гражданской войны двое подростков из несовместимых реальностей — простой паренек Илья, выросший под опекой офицера японского гарнизона, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под маской братства. Однако не родственная близость, а лишь холодный расчет будет вести их сквозь бурные десятилетия, полные надежд, обретений и горьких утрат.
Их пути вновь пересекутся из-за чувств к Жене, дочери красного командира, а со временем судьба разведет бывших союзников по непримиримым сторонам. Аркадий сделает выбор в пользу сотрудничества с фашистами, в то время как Илья, даже оказавшись в нацистском концлагере, продолжит свое сопротивление.
