Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили для ответственной и рискованной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его карьера меняет курс: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли жизненный путь он избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Тем временем Володя Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за своей возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». В Ленинграде его ожидает работа по борьбе с идеологическими диверсиями и предотвращением терактов.
